피터 팬의 달, 목자의 기쁨이 있네
정오에 용을 물리쳤고, 그래, 싸움에서 이겼어
이제 오늘 밤 천국에서 내 보상을 받고 싶어, 네가 약속한 것처럼
자비의 천사여, 해를 입지 않을 거야
자비의 천사여, 걱정할 필요 없어
갑옷을 입은 기사는 네 품에서 밤을 보내고 싶어 해
그가 정직하다는 걸 알잖아

자비의 천사여, 천사의 기쁨, 오늘 밤 천국에서 내 보상을 줘
내가 칼을 포기하면, 네가 내게 그 권리를 주지 않겠니
달콤한 천사여

이제 말하기엔 너무 늦었어, 나중에 얘기할 수 있어
색소폰이 우리를 새벽의 합창까지 연주하게 해줘
내가 필요한 건 약간의 망각일 뿐이야, 넌 보호가 필요 없어
이제 달빛이 네 침대 위로 내려오네
자비의 천사여, 네 마음이 네 머리를 지배하게 해줘
네 돈이 필요 없어, 대신 네가 필요해
거절은 필요 없어, 그래

자비의 천사여, 천사의 기쁨, 오늘 밤 천국에서 내 보상을 줘
내가 칼을 포기하면, 네가 내게 그 권리를 주지 않겠니
자비의 천사여, 오늘 밤 천국을 줘
네가 마음을 다잡고
네 어머니의 무덤 위에서 침을 뱉고 맹세한다면
넌 그것에 빠져야 해, 내가 연인 이상이라는 걸 말해줘야 해

[반복: x3]
그래, 자비의 천사여, 천사의 기쁨
오늘 밤 천국에서 내 보상을 줘
내가 칼을 포기하면, 네가 내게 그 권리를 주지 않겠니
자비의 천사여, 오늘 밤 천국을 줘

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