Folhas de outono sob almas congeladas,
Mãos famintas tornando-se suaves e velhas.
Meu herói chorou enquanto estávamos lá fora no frio,
Como estas folhas de outono, eu não tenho nada para segurar.

Sorriso bonito, usando sapatos bonitos,
Muito jovem para dizer, embora eu jure que ele sabia.
Eu o ouço cantando enquanto ele se senta lá na sua cadeira,
Enquanto estas folhas de outono flutuam por toda parte.

Eu olho para você e vejo a mim mesmo, fazendo barulho tão inquietamente,
Mas agora está quieto e eu posso ouvir você dizendo,
Meu pequeno peixe não chore, meu pequeno peixe não chore.

As folhas de outono desbotaram agora
Aquele sorriso que eu perdi, de alguma forma eu encontrei,
Porque você ainda vive nos olhos do meu pai.

Estas folhas de outono, oh estas folhas de outono,
Oh estas folhas de outono são suas esta noite.

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