Puff, le dragon magique vivait près de la mer
Et s'ébattait dans la brume d'automne dans un pays appelé Honalee
Le petit Jackie Paper aimait ce coquin de Puff
Et lui apportait des ficelles et de la cire à cacheter et d'autres choses fantaisistes, oh

Puff, le dragon magique vivait près de la mer
Et s'ébattait dans la brume d'automne dans un pays appelé Honalee
Puff, le dragon magique vivait près de la mer
Et s'ébattait dans la brume d'automne dans un pays appelé Honalee

Ensemble, ils voyageraient sur un bateau à voile gonflée
Jackie restait en vigie perché sur la queue gigantesque de Puff
Les nobles rois et princes s'inclineraient chaque fois qu'ils arrivaient
Les navires pirates abaissaient leurs drapeaux quand Puff rugissait son nom, oh

Puff, le dragon magique vivait près de la mer
Et s'ébattait dans la brume d'automne dans un pays appelé Honalee
Puff, le dragon magique vivait près de la mer
Et s'ébattait dans la brume d'automne dans un pays appelé Honalee

Un dragon vit pour toujours mais pas les petits garçons
Les ailes peintes et les anneaux de géant font place à d'autres jouets
Une nuit grise, cela arriva, Jackie Paper ne vint plus
Et Puff, ce puissant dragon, cessa son rugissement intrépide

Sa tête était courbée de chagrin, des écailles vertes tombaient comme la pluie
Puff ne jouait plus le long de l'allée des cerisiers
Sans son ami de toujours, Puff ne pouvait pas être courageux
Alors Puff, ce puissant dragon, glissa tristement dans sa grotte, oh

Puff, le dragon magique vivait près de la mer
Et s'ébattait dans la brume d'automne dans un pays appelé Honalee
Puff, le dragon magique vivait près de la mer
Et s'ébattait dans la brume d'automne dans un pays appelé Honalee

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