Puff, naga ajaib tinggal di tepi laut
Dan bermain-main dalam kabut musim gugur di tanah yang disebut Honalee
Jackie Paper kecil mencintai nakal Puff itu
Dan membawakan dia tali dan lilin segel dan barang-barang mewah lainnya, oh

Puff, naga ajaib tinggal di tepi laut
Dan bermain-main dalam kabut musim gugur di tanah yang disebut Honalee
Puff, naga ajaib tinggal di tepi laut
Dan bermain-main dalam kabut musim gugur di tanah yang disebut Honalee

Bersama mereka akan berlayar di atas perahu dengan layar yang berkibar
Jackie menjaga dari atas ekor raksasa Puff
Raja dan pangeran mulia akan membungkuk saat mereka datang
Kapal bajak laut akan menurunkan bendera mereka saat Puff mengaumkan namanya, oh

Puff, naga ajaib tinggal di tepi laut
Dan bermain-main dalam kabut musim gugur di tanah yang disebut Honalee
Puff, naga ajaib tinggal di tepi laut
Dan bermain-main dalam kabut musim gugur di tanah yang disebut Honalee

Naga hidup selamanya tetapi tidak demikian dengan anak kecil
Sayap yang dicat dan cincin raksasa membuat jalan untuk mainan lain
Suatu malam yang kelabu, itu terjadi, Jackie Paper tidak datang lagi
Dan Puff, naga yang perkasa itu, berhenti mengaum dengan berani

Kepalanya tertunduk dalam kesedihan, sisik hijau jatuh seperti hujan
Puff tidak lagi pergi bermain di sepanjang jalan ceri
Tanpa teman seumur hidupnya, Puff tidak bisa berani
Jadi Puff, naga yang perkasa itu, dengan sedih menyelinap ke dalam guanya, oh

Puff, naga ajaib tinggal di tepi laut
Dan bermain-main dalam kabut musim gugur di tanah yang disebut Honalee
Puff, naga ajaib tinggal di tepi laut
Dan bermain-main dalam kabut musim gugur di tanah yang disebut Honalee

VIEW ORIGINAL LYRICS