Chegou a meia-noite
Os ruídos se apagam
Também se apaga a placa
Daquele último café
As ruas estão desertas
Desertas e silenciosas
Uma última carruagem
Range e se vai

O rio corre lento
Sussurrando sob as pontes
A lua brilha no céu
A cidade toda dorme
Só vai um velho fraque

Ele tem um chapéu-cilindro
Dois diamantes como abotoaduras
Uma bengala de cristal
A gardênia na lapela
E no colete branco
Um laço borboleta
Um laço borboleta de seda azul
Ele se aproxima lentamente
Com um andar elegante
Tem um ar sonhador
Melancólico e ausente
Não se sabe de onde vem
Nem para onde vai
De quem será
Aquele velho fraque

Boa noite, boa noite
Boa noite, boa noite, boa noite

Ele diz a cada coisa
Aos postes iluminados
A um gato apaixonado
Que vaga por aí

A aurora já chegou
As luzes se apagam
A cidade toda aos poucos
Acorda
A lua está encantada
Surpresa e pálida
Lentamente desbotando, desaparecerá no céu
Uma janela boceja
Sobre o rio silencioso
E na luz branca
Flutuando se vão
Um chapéu-cilindro
Uma flor e um fraque

Flutuando suavemente
E deixando-se embalar
Ele desce lentamente
Sob as pontes em direção ao mar
Em direção ao mar ele vai
De quem será, de quem será
Aquele velho fraque

Adeus, adeus adeus adeus
Adeus ao mundo
Às memórias do passado
A um sonho nunca sonhado
A um vestido de noiva
Seu primeiro e último amor

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