シルク・クレイの風をすりぬけ
異国の船 数えてゆけば
光りはじめた 街は横文字
人の波に とびこむ
過ぎた恋も 粋なドラマに変えて
コートのえりを 立てたら
いつでも不思議な
Twilight Bay City
迷路のような 愛を探して
黄昏 あぶない Twilight Bay City
くちびる 噛んだ 彼女たち

古いテラスで からむ視線は
似てる同志の サインさ
肌の色も 気に止めずすれ違う
自由が 似合う 夜へと
すべてが眩しい Twilight Bay City
街の鼓動に 身体あずけて
1人のオン・ステージ
Twilight Bay City
主役になれる ひとときさ
Take it to me
今夜だけは かなわぬ夢と
肩を並べて
すべてを包むよ Twilight Bay City
孤独もとかす 熱い時間さ
女神のため息 Twilight Bay City
自分に環る ひとときさ
すべてを包むよ Twilight Bay City
孤独もとかす 熱い時間さ
女神のため息 Twilight Bay City