Il seguente programma è dedicato alla città
E alla gente di San Francisco
Che forse non lo sa, ma sono bellissimi
E lo è anche la loro città
Questa è una canzone molto personale
Quindi se lo spettatore non riesce a capirla
In particolare voi che siete residenti europei
Mettete da parte tutto il vostro pane
E volate con Trans-Love Airways a San Francisco, U.S.A.
Allora forse capirete la canzone
Ne varrà la pena
Se non per il bene di questa canzone
Ma per il bene della vostra pace interiore

Il fascio di luci stroboscopiche crea sogni
Le pareti si muovono, le menti anche
In una calda notte di San Francisco
Vecchio bambino, giovane bambino, si sentono bene
In una calda notte di San Francisco
Gli angeli cantano con ali di pelle
Jeans blu e anche Harley Davidson
In una calda notte di San Francisco
Vecchio angelo, giovane angelo, si sentono bene
In una calda notte di San Francisco

Non sono nato lì
Forse morirò lì
Non c'è altro posto dove andare
San Francisco

Il volto del poliziotto è pieno di odio
I cieli sopra, lui è su una strada chiamata amore
Quando impareranno mai?
Vecchio poliziotto, giovane poliziotto, si sentono bene
In una calda notte di San Francisco

I bambini sono in gamba
Non crescono pazzi
È un sogno americano
Include anche gli indiani

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