Il a sorti du manteau
Des cartes rouges et noires
"Et alors" me dit l'oiseau
"Qu'a-t-il fait de son manteau ?"

Il a transforme le manteau en chapeau
En chapeau rouge et noir
"Et alors" me dit l'oiseau
"Qu'a-t-il pose sur son dos ?"

Il a sorti du chapeau un banjo
Un banjo rouge et noir
"Et alors" me dit l'oiseau
"A-t-il joue sur le do ?"

Une femme a dit bravo

Elle etait rouge et noire
Elle avait bu du bordeaux
Il n' lui a pas dit bonsoir

"Et alors" me dit l'oiseau
"S'appelait-il Balthazar ?"

Il est tombe dans son chapeau
Il en est sorti tout noir
Alors, il a joue du piano,
Est parti sans dire bonsoir.