당신은 폴리에 머물렀고
나는 크롤리 타운에 살았어요
당신이 필요했죠
당신 어머니 집에서
베이비, 내가 거기 갈게요
라벤더 향수와
예쁜 드레스를 입어요
소녀, 이걸 좋아하길 바래요

자정의 검은색 외관
안쪽에는 당신과 나, 우리 피부 아래 가죽
깊은 로맨스에 빠졌어요
그때 우리는 그랬죠, 그랬죠
자정의 검은색 외관
안쪽에는 당신과 나, 우리 피부 아래 가죽
깊은 로맨스에 빠졌어요
뒷좌석에서 우리는 그랬죠, 그랬죠

고속도로를 달리며
당신은 창문을 내리고 담배를 피웠죠
후방 거울에 비친
도시의 희미한 불빛
당신이 너무 늦게까지 머물 수 없다는 걸 알아요
제시간에 집에 데려다 줄게요
조용한 곳을 찾아요
군 경계를 넘어

자정의 검은색 외관
안쪽에는 당신과 나, 우리 피부 아래 가죽
깊은 로맨스에 빠졌어요
그때 우리는 그랬죠, 그랬죠
자정의 검은색 외관
안쪽에는 당신과 나, 우리 피부 아래 가죽
깊은 로맨스에 빠졌어요
뒷좌석에서 우리는 그랬죠, 그랬죠

자정의 검은색 외관
안쪽에는 당신과 나, 우리 피부 아래 가죽
깊은 로맨스에 빠졌어요
뒷좌석에서 우리는 그랬죠, 그랬죠
자정의 검은색 외관
안쪽에는 당신과 나, 우리 피부 아래 가죽
깊은 로맨스에 빠졌어요
뒷좌석에서 우리는 그랬죠, 그랬죠, 소녀

자정의 검은색 외관
자정의 검은색 외관

그때가 어땠는지 기억해요
우리는 그저 젊었죠
그날 밤 당신은 나를 사랑한다고 부드럽게 말했어요
창문에 안개가 남았죠
그날 밤 엄마의 차를 빌려야 했어요
당신을 데리러 가기 위해
그저 즐거운 시간을 보내기 위해
그날 밤 우리는 멋진 시간을 보냈어요
지금 당신이 어디에 있는지 궁금해요
이걸 듣는다면 알려줘요
오 주님
다시 갈 수 있을까요
오, 그래요

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