우리는 자정에만 존재해, 자정, 자정
우리는 자정에 하나가 돼, 자정, 자정

너의 눈은 여전히 반짝여, 어제처럼, 에이
와, 내가 우리를 위해 하룻밤 동안 성을 지을게, 우리 둘만 볼 수 있는
우리는 거짓말로 세워진 세상에 살고 있어
그리고 매일 밤 열두 시 직전에, 우리는 둘 다 몰래 빠져나가

우리는 자정에만 존재해, 자정, 자정
우리는 자정에 하나가 돼, 자정, 자정

모든 시계가 자정을 가리켜
나는 중독자 같고, 너는 바리오 같아
젠장, 나는 자정을 그리워해, 자정, 자정
왜 항상 자정 이후에만?
(왜 항상 자정 이후에만?)

누군가 우리에게 묻는다면, 우리는 서로 모르는 척해
우리 사이의 일은 정상적이지 않아, 왜냐하면 나는 다른 것에 대해 생각하지 않거든
여기서 더 이상 내려올 수 없어, 어떻게 해야 할지 모르겠어
태양이 하늘에 떠오르고, 나는 여전히 너에게 취해 있어
여기서 혼자 있는 기분이야, 잃을 게 없어
태양이 하늘에 떠오르고

우리는 자정에만 존재해, 자정, 자정
우리는 자정에 하나가 돼, 자정, 자정

모든 시계가 자정을 가리켜
나는 중독자 같고, 너는 바리오 같아
젠장, 나는 자정을 그리워해, 자정, 자정
왜 항상 자정 이후에만? (오)
왜 항상 자정 이후에만? (오)
모든 시계가 자정을 가리켜
나는 중독자 같고, 너는 바리오 같아
젠장, 나는 자정을 그리워해, 자정, 자정
왜 항상 자정 이후에만?

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