Hook:
o pagmasdan mo ang mga ulap na
sumasabay sa himig tuwing aawitan ka
o kay gandang pagsapit ng umaga
tuwing sasalubungin ng magkasama
Verse:
akala ko sa cinema ko lang makikita
isang katulad mo na dalagang pilipina
mula noon ikaw laman ng isip ko sa tuwina
sa pagulan ng kalungkutan ikaw nagpatila

ano bang mahika iyong dala (at ako ay nabighani)
sa kislap ng yong mga mata (ay di ko na mawari)
ang aking nadarama
sa tuwing kasa-kasama ka
Hook:
o pagmasdan mo ang mga ulap na
sumasabay sa himig tuwing aawitan ka
o kay gandang pagsapit ng umaga
tuwing sasalubungin ng magkasama
Verse:
kaya naman ay ayaw ng mahiwalay
sa pagtakbo ng oras tayo ay sumabay
kung mapagod, magpahinga't sakin dumantay
kahit gano katagal handa akong mag antay

kaya wag kang magaalala
ako'y andito lang
ipikit mo ang mata
damhin ang himig nang
aking damdamin
aking damdamin
Hook:
o pagmasdan mo ang mga ulap na
sumasabay sa himig tuwing aawitan ka
o kay gandang pagsapit ng umaga
tuwing sasalubungin ng magkasama 2x