Gumaganda ang pagmulat
Pag ikaw and kaharap

Ang hikab at ang mulat sa pagabangon sumasarap
Ang sumpong ang at ang inis
Madaling naalis
Tumatamis ang morning kiss
Ang ngiti at bungisngis
Ganito ang umaga (umaga)
'Di pagpapalit sa iba (pagpapalit sa iba)
Basta't ikaw ang kapiling
Sumasarap ang gising
Buong araw ay gaganda

Ang asim sa mukha
Unti-unting nawawala
Ang ingay sa umaga
May kahalo nang tuwa
Maamoy ka lamang
Pakiramdam gumagaan

Ang kahapong tampuhan
Nalimot na sa usapan
Ganito ang umaga (umaga)
'Di pagpapalit sa iba (pagpapalit sa iba)
Basta't ikaw ang kapiling
Sumasarap ang gising
Ganito ang umaga (umaga)
'Di pagpapalit sa iba (pagpapalit sa iba)
Basta't ikaw ang kapiling
Sumasarap ang gising
Buong araw ay gaganda

Sumasarap ang gising (sumasarap ang gising)
Sumasarap ang gising (sumasarap ang gising)
Sumasarap ang gising (sumasarap ang gising)
Sumasarap ang gising (sumasarap ang gising)
Sumasarap ang gising gising (sumasarap ang gising)
Sumasarap ang gising