Ah, saudade dá
No sal que vem de outro mar
Chorei, e não é doce chorar
Eu vi no horizonte
Outro luar

Ah, saudade dá
Amanheci nas caravelas
Janelas, no Tejo
Na Graça vou lembrando das favelas
Não vejo o Leblon
Não vejo os Dois Irmãos
Do alto Vidigal eu tô com ela

Ah saudade dá
Saramagos
Trincadeira
Atrás dos montes
Dentro de mim
Do alto da Madragoa eu tô com ela

Ah, saudade dá
Procuro e acho cores
Na bandeira
Gamboa, Ribeira
Um ramo de alecrim na bananeira
Gamboa, Ribeira
Rezem por mim oh mãe brasileira, saudade

Ah, saudade da
Na fé da aparição derradeira
Se um dia eu voltar
Vou guardar esse amor
Tal qual se guarda uma fronteira

Chorei, e não é doce chorar
Eu vi no horizonte outro luar