저 바위에 늑대
울음소리 끝에
슬픔이 보이는데
이 새벽의 늪에
빠진 나의 곁에서
같이 울어줄래
마지막이라는 너의 그
잔인한 말로 끝난
우리 영화의 결말
나는 믿지 못해
나는 믿지 못해
마지막이라는 너의
그 말속에 담지 못한
아름답고 따뜻한 미소를 잊지 못해
네 손을 놓지 못해

It's 3:00 AM in the morning
풀리지 않는 나의 고민
선명히 들리는 너의 목소리
너 없이는 아무 의미 없는 이 거리
It's 3:00 AM in the morning
풀리지 않는 나의 고민
선명히 들리는 너의 목소리
너 없이는 아무 의미 없는 이 거리

날 버려두지 말라고 진심을 다 해 말해도
아마 너에겐 하나도 닿지 않나 봐
울부짖는 이 말이
넌 가던 길 갈 테니
갔다가 다시 돌아오는 건
또 아닐 테니까
정확한 반대편
넌 거기 머물 테니까
전부 이겨내보려 들 때마다
버겁단 난 얼마 못 버틸 걸 알아
Bae, please one more night
원래 없던 사람 치는 방법까진 아직 몰라
시간이 설명까진 해주진 못하잖아
기껏해야 지나갈 뿐인데 뭘
언제까지 이 거리에 남아
의미 없는 계절을 몇 번 더 보내야 하나
자기야 나 어둠 속에 웅크린 채 있었어
다시 날은 밝아 오지만

It's 3:00 AM in the morning
풀리지 않는 나의 고민
선명히 들리는 너의 목소리
너 없이는 아무 의미 없는 이 거리
It's 3:00 AM in the morning
풀리지 않는 나의 고민
선명히 들리는 너의 목소리
너 없이는 아무 의미 없는 이 거리

분명 다 똑같은데
달라진 게 없는데
왜 자꾸 공허한 걸까 난
너 하나 없을 뿐인데
내 삶이 망가지는 게
선명히 느껴지는 듯해
이 새벽에 기댈 곳 하나 없네
텅 빈 밤거리를 혼자 걷다 보면
자꾸만 그려지는 너의 모습에
난 조금씩 부서지고 있어 (yeah, yeah)

It's 3:00 AM in the morning
풀리지 않는 나의 고민
선명히 들리는 너의 목소리
너 없이는 아무 의미 없는 이 거리
It's 3:00 AM in the morning
풀리지 않는 나의 고민
선명히 들리는 너의 목소리
너 없이는 아무 의미 없는 이 거리