Está diferente dentro do peito
Meu coração de tempos pra cá
Parece que eu adivinhava
Que aquele amor ia me prejudicar
Desde que conheci aquela mocinha
Que tão gentil soube me conquistar
Em cada verso que canto lembro
De ti morena do paraná

Foi tão linda aquela noite
Quando eu estava num palco a cantar
Ela me trouxe um buque de flores
Tão delicada veio me ofertar
E um bilhetinho dizia assim
Moço contigo quero conversar
E o meu nome é Terezinha
Moro no estado do Paraná

Então depois eu a procurei
Pedi licença para lhe falar
Quero saber onde você mora
Ai notei seus olhinhos orvalhar
Me dei um abraço e com carinho
Ela falou com jeito de chorar
Estou morando em Coronel Vivida
Lá no estado do Paraná

E esta valsa eu fiz para ela
Mensagem de amor para avisar
Estou resolvido e já destinei
O ano que vem eu vou lhe buscar
Ela vem comigo e já no caminho
Muitos beijinhos vamos trocar
Pra toda a vida terei seu carinho
Linda morena do Paraná.